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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🧅、摩托车🩱🍄💝👿、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤍、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👠🩳🧄。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥥💛，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👗🍉，可能无法完成所有谈判💝。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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过(guo)去今年7月政(zheng)治局召(zhao)开后对经(jing)济的定调(diao)对于后续的市场表现产(chan)生至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是下半年(nian)的预期目前(qian)有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一步(bu)强化稳增长的预(yu)期从而(er)稳定经济预期(qi)值得关注。

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