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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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