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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新(xin)药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好(hao)港(gang)股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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今年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续(xu)流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶(jie)段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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据统计(ji)，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股份、亿华(hua)通、新乳业(ye)、迈瑞医(yi)疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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同时，美元快速贬值🧄🍒，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🧅🎒，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💟👞、外资轮番成为做多主力💔。

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1、上(shang)海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研(yan)基础扎实、临床资源丰富、产业(ye)资源显著的优势，以集聚区为核心，形(xing)成“技术突破-产业转化-场景落(luo)地”集聚效应，进一步推进脑机(ji)接口未来产业培育。

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