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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝💛👘🥦、上市公司盈利偏弱💘💓、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👄💋👜🍇👛。但战术层面👠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍒🍊🥑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💕💞👄💕👗。但在指数刚突破的2014年7月🥝🍈🥾👘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧅🥦，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍆🎒🍒。与此同时💓🍄，更重要的是2014年二季度👘🥔，房地产政策明显转向积极💔，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👘🍌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💕。

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1、下半年原糖核心影响(xiang)因素在(zai)于巴西增(zeng)产(chan)预期的兑现(xian)和北半球估产的调整。巴(ba)西方面，正处于压榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴西中南部入(ru)榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿(yi)吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳(wen)步推进，近(jin)期有机构预估中(zhong)南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产(chan)糖量预(yu)估在4000-4200万吨(dun)之间。总体看受益(yi) 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨(dun)左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高(gao)峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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巴菲特之所以是巴菲特🥕🥥👗🩱，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做😡💟。比如🤬💯，他认为自己不懂的事就坚决不做，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个🥿😻🥾💓🍆。

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1、公告称🥒，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局🧅💓👡👡。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响💯，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压🥾😻🥬👙；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长🍄💔。

2、对方不知情🧅，只当老领导请客去玩。两人和朋友在印尼街边，见几十秒的红灯🍄🥥，燃油摩托车能聚集延绵几百米👡🍒💝👜，密密麻麻💟👡👞，尾气、热浪和发动机轰鸣声扑面。何涛转头问，你觉得在东南亚做电摩怎么样？