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三(san)季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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行业表现方(fang)面，我(wo)们在6月月报的推(tui)荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重(zhong)点推荐关(guan)注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智(zhi)能家(jia)居家(jia)电(dian)等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点(dian)围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💯😻。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👝💯🥑，特朗普访华预期等因素叠加🥬，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍍🥾？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🥦💟。

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1、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收(shou)入增长放缓，” 这位经济学家(jia)解释道，并指出这种放缓可(ke)能会超过关(guan)税导致短期通胀(zhang)加速的风(feng)险。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型(xing)基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着(zhe)主动基(ji)金赚钱效应(ying)改善，基金发行(xing)明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前(qian)值(zhi)30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡(gong)献了重(zhong)要的增量资金。