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赵宪(xian)成：在港股反(fan)弹后，恒生指数(shu)的(de)估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质(zhi)的结构性(xing)机会，如科技(ji)、互联网、港股通消费等。

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固收+筴(cè)畧(lüè)：如菓(guǒ)投資者在追求穩(wěn)定的衕(tòng)時(shí)還(hái)(hai)想爭取更高(gao)的收益，也(ye)可以(yi)結(jié)郃(hé)(he)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好構(gòu)建一箇(gè)固收+的投資組郃，比如80%的(de)十年國(guó)債(zhài)(zhai)ETF（511260）作爲(wèi)資産(chǎn)底倉(cāng)，搭配20%權(quán)益類(lèi)ETF産品，定期進(jìn)行平(ping)衡。

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速(su)或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，受(shou)益于扩(kuo)消(xiao)费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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1、这一比(bi)例大约(yue)是十年前此类计划数量的两倍。更值(zhi)得一提的是(shi)，在今年报(bao)告涉及的雇(gu)主计划中，近三分之二将默认储蓄(xu)率（即新缴费者工(gong)资中转入雇主退休计划的(de)比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例(li)几乎(hu)是 2015 年选择(ze) 6% 或(huo)更高比例的计划数量的两倍。

2、唐晨(chen)：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约(yue)为5%。从(cong)市盈率来看(kan)，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。