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4、库存(cun)：上半年尿素企业库存维持同比最高或次(ci)高位波动，2-3月企业(ye)去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减(jian)弱的背景下企业库存压(ya)力仍偏高，且不排(pai)除进一步累库风险(xian)。但若出口或需(xu)求出现超预期表现，则(ze)企业库存有望(wang)向港口或(huo)中下游转移。

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当地时间6月29日👠，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大👚🍏🍆。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💔🩰👙🥕、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍋👙🍎、保险的投资推荐🤍🎒💌，也继续强调成长科技板块的回调风险👞👅。

2、进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：