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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🩰💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🍆🎒👝🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥💯💓。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平🍊🍍🥑🧄，资产荒趋势依然存在。上半年😠👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💛🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🍊🍈💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面💌💕🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙💖🍇🥬🥥。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1）新(xin)质生(sheng)产力：工信部等部(bu)门对人工智能整(zheng)体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海(hai)、广州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互联互通(tong)标准体系(xi)，并于2028年基本实现(xian)全国公共算(suan)力(li)标(biao)准化互联，打(da)造“算力互联网”新格局。该计划聚(ju)焦设施互联、资源互用(yong)、业务互(hu)通与应(ying)用融合，推动(dong)高性能(neng)传输协(xie)议、算力标(biao)识、算网调(diao)度(du)等关键技术突破，建设国家(jia)级与区域级算力(li)平台，支撑超算(suan)互(hu)联(lian)网和(he)中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合发(fa)布《关于开展智能养(yang)老服务机器人结对攻(gong)关与场景(jing)应用试点工作的通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人(ren)攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息(xi)化委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发展（工业服(fu)务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬件投入，开展AI本地计(ji)算集群部署、云服务(wu)器租赁、设备购置，构建产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人工智能与(yu)机器人产业联盟将成(cheng)立，意味着(zhe)产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州(zhou)市人工(gong)智能(neng)创新高地建设动(dong)员会(hui)4日召开，进一步明确(que)了打造人工智能创新高(gao)地的(de)目标与路径，为杭州(zhou)在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成本下行(xing)，同时顺价机制(zhi)落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动企业毛差(cha)修(xiu)复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量(liang)电价补偿机制落地，相关收入或有(you)提升，同时用电(dian)需求稳健增长，全国(guo)重点电厂日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端(duan)受益于(yu)煤价下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。

2、网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化🩳，它是家好公司💖🍒。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？