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风格层面😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥿，从历史来看🥬😈，近十年7月市场风格相对均衡🥬💗👞👚，大盘风格略占优🍈💗。第二😻🍑🤍🧡，外部流动性方面🍇🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅👅。

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上遊(yóu)(you)低開(kāi)工狀態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持(chi)，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)(qu)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復(fu)産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下(xia)滑，市場(chǎng)供需(xu)缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)(jin)一步(bu)增加，短(duan)期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻(zu)力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估(gu)值(zhi)存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)(gang)需的(de)收縮(suō)將使得(de)硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，行業(yè)産(chan)能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的(de)改善(shan)仍將依顂(lài)(lai)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)(kuang)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但(dan)價格的反彈(dàn)高度或將(jiang)較(jiào)爲(wèi)有限。

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风险因素：1）进口政策放松🍊💟👄、煤矿增产超预期💛👅、钢厂减产超预期（下行风险）👢🥾；2）终端需求超预期💗🥬、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）🥿🍄。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运(yun)行(xing)产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨(dun)，同比上(shang)涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨(zhang)2.5%。用矿(kuang)成本分化、各地增减产(chan)并行(xing)。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山(shan)东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新(xin)增和置换计划，铝水比提升至76%附(fu)近，铸(zhu)锭量维持压减。

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