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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年(nian)目标】+【自(zi)主(zhu)可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内(nei)需外需均增(zeng)长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发(fa)展军工航(hang)空或为未(wei)来重中之重。

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“我(wo)认为我们(men)不应(ying)期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场(chang)委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科(ke)认为 9 月更(geng)有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头(tou)将进一步降温。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化💟💘👙。中东地缘政治风险缓和🥝💘💔🌽，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🍄🥕👠，美联储官员发言推升下半年降息预期💞🍆，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💗💖👡🥬。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的指(zhi)数成份股(gu)，仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金(jin)的(de)风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准。任何在(zai)本文(wen)出现的信息（包括但不(bu)限于个股(gu)、评论、预测、图(tu)表、指(zhi)标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为(wei)参考，投资人(ren)须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的(de)任何观点、分析及(ji)预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资(zi)需谨慎。

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1、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业(ye)和通胀数据(ju)很关键，将直(zhi)接影响(xiang)市(shi)场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要(yao)边走(zou)边(bian)看(kan)。如果通胀超(chao)预期上行(xing)，则可(ke)能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债(zhai)收益(yi)率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息(xi)预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预(yu)期变化对市场的扰(rao)动。

2、2🥒、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍈👡🌽，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👛😠，环比5月增幅接近25%。然而😡👙🍌，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件👚🍋🍌、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💓🍒🍊💘，但是整体驱动有限🍆😡。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥕🥿🥔，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💕👚👘，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👘，家电出口前景难言乐观。