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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥥🍑，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👗🤍，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据😡🥥🩲，未来的走势绝非一目了然🥥😈。

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1、目前，结合不同芯片(pian)架构的独(du)特特征，四维智联定制化设计了芯片(pian)调度与内存分配策(ce)略。此外，透过整合(he)自动泊车(che)辅助功能，四维(wei)智联已针(zhen)对搭载SA8155P等中高等算力芯片的(de)舱泊一体解决方案进行了优(you)化配置，为(wei)售价低于15万元的车辆带来更(geng)优质的体验。

2、在貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了(le)“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴(ce)主要思路方麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年(nian)第二季度例會刪(shān)去了“擇(ze)機降準降(jiang)息”，增(zeng)加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力(li)度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。