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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱💔🍍🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💟🍌👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🥕🥒，使得即将到来的中报业绩期🥑🍏，在科技、消费💘🍆🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。从资金面看🍉，目前利率仍处于较低水平👄💖，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊💕🍑。风格方面🥕👠，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👅👅🧅，7月科技风格占优的可能性较大👙💘💝。

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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随着大型产(chan)业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的特征是低渗透率，政策支持(chi)，关键技术和产品的(de)变化带来渗透率预(yu)期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶段II的(de)核心进攻方向。报告(gao)的第三部分将会(hui)进行详细论述。

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现场一幕令人印象尤深🥔🥕👘🍍🥥，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🍇🩳👗🍏。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍈💞🤍🍅，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🍓，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🍇🌽🥿🥑。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍄；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩰🩱💘🍈🧅，会造成一定的估值收缩🤬👠🍊🍒🍑；四是减持与再融资。

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