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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经(jing)济基本面数(shu)据和美联储降息预期，下周利率(lv)下行或延续。下周(zhou)重点关注(zhu)6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据(ju)。7月截止日期前贸易谈判进展，也将(jiang)扰(rao)动短期内美债和(he)美元的走势，此外关注特朗普美丽(li)大法案的进展。

2、今年六(liu)月末(mo)非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。