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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需(xu)过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转(zhuan)为紧张。

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1、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低(di)于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和(he)港(gang)股通医疗(liao)板块因AI商业(ye)化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股(gu)息资产(chan)表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情(qing)中。

2、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善(shan)的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改(gai)善，例如新增(zeng)社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)(bi)數據的(de)明顯迴陞也昰重要的(de)信號(hào)。