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人(ren)民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国(guo)会预算办公室称，参议(yi)院版本的“大而美”大规模税(shui)收与支(zhi)出法案将在未来十年(nian)增加美国3.3万亿美元的(de)债务。

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6月末上(shang)涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动(dong)市场(chang)向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会(hui)的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板(ban)块的回调风险(xian)。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身(shen)份證(zheng)件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)(hao)碼(mǎ)頭(tóu)（中(zhong)西(xi)區(qū)民輝(huī)街32號）接受(shou)安(an)檢，后(hou)搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西(xi)麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮(bo)舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班(ban)；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環(huan)1號碼頭(tou)的接駮舩髮舩時間爲10時50分至(zhi)17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)(shi)情調(diào)整。

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1、风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月(yue)市场(chang)风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍌💛🩳🍋、电力设备👠🍆👚🤬💌、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍋💘，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高💖🩳🍅🍄。会议后一周，军工💓🍆、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍌；会议后两周，石油石化💕🍓、环保上涨概率相对较高。