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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本周IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨4.86%，收(shou)于(yu)6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

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