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快速演变的地缘政治局势让许多投资者(zhe)感到措手(shou)不及。洲际交易(yi)所欧(ou)洲(zhou)期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理(li)削减了布伦特(te)原油期货(huo)和期权的净(jing)多头头寸，削(xue)减幅度(du)为 4 月初以(yi)来最(zui)大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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上海(hai)市科委相(xiang)关负责人表示，此(ci)次脑机接口未来产(chan)业集聚区在上海新虹桥国际(ji)医学中心落地，将发挥区域科研基础(chu)扎实、临床(chuang)资源丰富、产业(ye)资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效(xiao)应，进一步推进脑机(ji)接口未来产业培(pei)育。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🍑。2025年初🍒，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后💓🥻💌👠🌽，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🍑🩲🥝，就被电脑成功解码🍄🍑👠，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”🍒🍉。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高(gao)擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要求(qiu)更(geng)高(gao)，而7月(yue)份影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🥬。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性🍓👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖🍈🥭💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍👗💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍👜🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳💓，进一步积累了今年的赚钱效应🥔💌🥻，这为指数后续突破上行💖🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🍇💞💔👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘💝。

2、政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💝💝🍌🩲，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。