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二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)(kuo)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(diàn)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多(duo)重假(jia)日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增(zeng)長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等(deng)零(ling)售(shou)延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降(jiang)，出口(kou)敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量(liang)三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心(xin)零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩(ji)有望延续较快增长。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和(he)空间。银河证券研报分析，将(jiang)“择机降准降息(xi)”转变为“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，不代表三季度不会降准降息。降(jiang)息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率(lv)，仍需进一步调降，预计(ji)下半年还会有1次至2次降(jiang)息，总计调降政策利率20个基点至30个基(ji)点(dian)。降准(zhun)方面(mian)，预计下半年(nian)降(jiang)准幅(fu)度(du)达到50个基点。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记(ji)者表示，预(yu)计下半年政策将围绕稳定(ding)预期、激(ji)活(huo)需求、优化供给、化解风险(xian)等方面发力。在(zai)激(ji)活(huo)需求(qiu)方面(mian)，一方面，加大城中村(cun)改造的房(fang)票安置力度，促(cu)进新增住房需求(qiu)释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优(you)化空间，如优化大(da)户(hu)型限购。各地在优(you)化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也(ye)存在优化空间。在优化(hua)供给方面，将持(chi)续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策(ce)，加速收储节奏，改善市场供求(qiu)关系。同时，各地“好(hao)房(fang)子”建(jian)设标准、规范计容规则等政策也有望加快(kuai)出(chu)台，并在土地、金融等方面给予更大(da)支持。