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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💖🍄，目前的经济数据尚可👗🧡👡🍅，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注😡👙。

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