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贵金属板块，由于二季度俄乌💛💞🍅、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🌽🧡，政策不确定性升级🥝😠🥾，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👄，预计中报盈利有望持续较高增长💞🍎😻💌。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍍。

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▶ 结合工业企业盈利👙、库存周期🥝😻🎒、合同负债增速🌽、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾🍌🍎💯，半导体💔🍊💗🌽🍒、光学光电子🩰、消费电子🤬👛💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑😻🩲，业绩有望改善🥝👚；2）中游制造领域🍒😠🍈🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡🥝🥝、电商平台大促💯💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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在行业前景方面，弗(fu)若斯特沙利(li)文数据显(xian)示，由2020年(nian)至2024年，全球(qiu)智能座舱解決方案产业(ye)市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率(lv)为21.4%。在智能座舱系统持(chi)续技术升级的驱动下(xia)，该产品的渗(shen)透率有(you)望进(jin)一步提升。预期全球智能座舱解决方(fang)案产(chan)业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合(he)年增长率将(jiang)约为18.9%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。

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2、在整体信用周期难以大幅修复，即整(zheng)体经济或市场回报有限(xian)的情(qing)况下，投资者更追(zhui)求“回报”，要么是稳(wen)定型(xing)回报、要么是成长型回(hui)报，这从行业角度都可以体现在ROE的(de)变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱(yu)乐无一(yi)不是ROE改善的板块，分红板块中如银行(xing)、电信服务、公用事(shi)业则至(zhi)少(shao)需(xu)要ROE维持稳定，而ROE下(xia)行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角(jiao)色也难以承担(dan)。