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风格层面🥔🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅👝🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑🩲🩲👗，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥥🧡，成长价值风格或相对均衡🤍💘。

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（1）宏观方面😈💟🍋，中美经贸谈判达成框架协议👚，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看👗💖，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落🍈👡🥒，海外宏观情绪整体较为反复👅🍄👛💕。国内经济延续弱复苏💌🍅🍒，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况👘💝。

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1、当市场进入到牛市阶段II🍌💖💗👛👙，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍋。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善👘🍏👛。

2、日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。