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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🧄，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍎，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥾🥭，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥕💝，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🧅🩲🥬😈。

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三家公司6月30日起停牌(pai)筹划重组事项；成都先导、光(guang)智科技：终止重组事(shi)项；亿纬锂能(neng)（**）：孙公司拟不超86.54亿元在(zai)马(ma)来西亚(ya)投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终(zhong)止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订(ding)3.99亿元重(zhong)大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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财务方面，成都(dou)先导上市(shi)后两年净利大(da)幅(fu)下滑，在2023年又同比增长了六成。2024年，公司实现营业收入4.27亿元，同比增长14.99%；实现归母净利润5093.66万(wan)元，同(tong)比增长(zhang)25.09%。

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陈健(jian)玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展(zhan)现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多重因(yin)素共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内(nei)需；另一方(fang)面，港股市(shi)场凭借高(gao)股息(xi)率的红利资(zi)产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因(yin)素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金年(nian)内净(jing)流入(ru)超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步(bu)支撑(cheng)市场表现。

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1、战略上👡🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑🩱😈、上市公司盈利偏弱🍍🍅、政策基调积极💌、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍏。但战术层面💞💟🍒🍓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥬🍈🧄🥕，突破前可能还需要震荡一段时间🥒。2014年7月突破后的牛市🍌，事后来看并不是盈利的牛市🩳🤍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑😡🤍👢，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👚👙。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥬🩱🍎，全国各地放开限购💓🍋😠。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🍆💝🍌🥬，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前💕🥑💘，四维智联的投资方包括四维图新集团🍓💞💗🍅、滴滴、联发科💖🌽💛、腾讯🥔、尚珹投资、蔚来资本等🍌💕🩰🍈🥒。