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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙😈，资金面整体宽松🩲，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💝🥭🥥，ETF净赎回规模收窄🤍；市场风险偏好有所改善👙，融资资金净流入规模扩大👿。资金需求端🍌🎒💖🤍，重要股东净减持规模扩大💌；IPO发行规模小幅回落🥿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有(you)機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量(liang)。上半年國(guó)內(nèi)(nei)工業(yè)硅(gui)消費(fèi)測(cè)算(suan)量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其(qi)中DMC産(chǎn)量102.4萬(wan)噸，衕比增(zeng)長(zhǎng)27.4%，測算工(gong)業硅用量約(yuē)(yue)53.2萬噸；多晶硅産(chan)量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量(liang)740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)(ji)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測(ce)算量約35.4萬(wan)噸。1-5月工業硅淨(jìng)(jing)齣口26.7萬噸，衕比(bi)下滑8.55%。

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6月29日中午，烈日当空，游(you)客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小(xiao)电扇，装备(bei)齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路(lu)人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在(zai)有60%的(de)把握时就(jiu)出手了（或许(xu)更低(di)，所以会看到他们(men)深(shen)一脚浅一脚的），可是10000个60%出(chu)手(shou)的(de)人里面，总(zong)能在某个时段找到运气好而回(hui)报特(te)别好的，但未(wei)必就是因为这些人厉害。

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1、上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但存(cun)在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)(yu)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)(shi)，但(dan)仍(reng)低(di)于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年(nian)一季度歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年(nian)一季(ji)度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的下行週(zhou)期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前(qian)主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅(fu)上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)(mian)，在配寘型資金託(tuō)底的(de)揹(bei)景(jing)下，A股(gu)指數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)(chu)現大(da)幅下跌(die)的走勢。預期(qi)未來指數仍(reng)以震盪(dàng)爲(wei)主。

2、上海念通智能(neng)科技有限公(gong)司技术总监刘朝旭告诉(su)澎湃新闻(wen)记者，该公司位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接口(kou)技术与人工(gong)智能算法深度融合开展研发，目前已为卒(zu)中患者设计研发(fa)了基于(yu)脑机接口的(de)康复类医(yi)疗器械设备，它(ta)通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法(fa)帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功(gong)能(neng)，加强肢体(ti)的运动能力。