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展(zhan)望(wang)后市，多方面积极因素(su)会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因(yin)素。

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资本市场方面，6月主要围绕(rao)6月18日陆家嘴金融(rong)论坛宣布的相关措(cuo)施展(zhan)开：央行行(xing)长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海(hai)设立数字人(ren)民币国际运营中心；在上海“先行先(xian)试”结构性货币政策工具(ju)创新等(deng)。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南(nan)泓淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💟💛💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😡💕💛💝🥑。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半(ban)年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

2、有记(ji)者问：近日(ri)，美方官员称(cheng)，正(zheng)在加紧(jin)推进与有关经济体(ti)谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停(ting)期(qi)结束前与部(bu)分国家达成贸易协议。对于未达成(cheng)协议的国(guo)家，可能单方面设定关税税率。请问商(shang)务部对(dui)此有(you)何(he)评论？答：今年4月以来，美国对全(quan)球(qiu)贸易伙伴加(jia)征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制(zhi)，严重破坏正常国(guo)际贸易秩序。对此，中方一直坚决反(fan)对。实践证(zheng)明，只(zhi)有坚定捍卫原则立场，才能真正(zheng)维护自身合法权(quan)益。