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此(ci)次标的(de)资产福可喜玛对资本市场(chang)上并不陌生，其(qi)曾是致尚科技控股子公司。公(gong)开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可(ke)喜玛股权，累计投入(ru)约5777万元，最终持股53%。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🤍🥒🍄。尽管安全形势严峻🥬💕🥾，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性👛🥿🥿👝。

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后续如何演绎🥻🍉？市场若要延续涨势🎒👙，路径一是由EPS改善维持🥒🧄，路径二则是由增量资金的持续入市推动😻🍄🍈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍎👢👜🧡🍉。战略上我们保持看多🍉🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢🍍🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥿💌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧅🥬👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌🍌👢👘；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍋，更多采取观望👜💕👚🤍、被动跟随策略👚💖，而非主动流入🍅；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰(rao)动仍在。上半年财政政策呈现：发力(li)前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置(zhi)发力特征预计延续(xu)，存量政策及政策性金融工具(ju)空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增(zeng)量政策出台的必要性(xing)并不强。但是(shi)如果(guo)有超预期因素出现，不排除(chu)后续进一步加码。供给(gei)层面，下半(ban)年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资(zi)规模预计分别(bie)约(yue)为(wei) 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最(zui)高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债(zhai)市而言，财(cai)政积极发力(li)以(yi)及发挥托底作用(yong)，这或仍(reng)将制约债(zhai)市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月(yue)的週均(jun)運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左(zuo)右，整體(tǐ)(ti)運力充足(zu)，但不排除后期航司增加(jia)空班(ban)。靜(jìng)(jing)態(tài)運(yun)力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬(wan)TEU，今明兩(liǎng)年的舩(chuan)舶交(jiao)付仍以12000-16999TEU的中大型舩舶爲主，而17000TEU+的交付量(liang)相對(duì)較(jiào)(jiao)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交(jiao)付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)(shi)歐線的運力(li)充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今(jin)年1-5月的(de)纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以來的水平，其中主要部署在歐線(xian)的17000+TEU舩(chuan)舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)(zan)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。