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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着(zhe)自免创新药资产成(cheng)功BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企(qi)担任重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总裁(cai)、国际总裁兼(jian)全球治疗业务主管。此前他(ta)是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人(ren)，还曾担任赛诺菲巴(ba)斯德(de)美世(shi)公司总裁兼首(shou)席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任(ren)美国销(xiao)售(shou)和市场副总裁，后担任(ren)法国分公司副总(zong)裁兼总经理。2019年担任德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺(nuo)华29亿(yi)美元收购了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手(shou)。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口(kou)份額(é)近年來有所(suo)下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外(wai)需維(wéi)(wei)持(chi)韌(rèn)性增(zeng)長，重卡受益(yi)于國(guó)四淘汰(tai)、新能(neng)源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二(er)季(ji)度太陽(yáng)能電(diàn)池(chi)産量及裝機(jī)量持續(xu)改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延(yan)續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需(xu)求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加(jia)人形機器人産業化提(ti)速，特斯拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)(he)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中期業績有朢延續較(jiao)快增長。

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4💯💕🥭💟、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱🥒🍅💛🍅🥬。下半年在产能进一步提升🍒🩲💝、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🥦，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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1、近年来，上市(shi)公司财务造假手段隐(yin)秘(mi)性、复(fu)杂性增(zeng)强，通过与金融机构、上下游客户、第三方企业深度合谋，以虚构业务和交(jiao)易、伪(wei)造资金流水、做全套假账等方(fang)式实施(shi)造假，形成财务(wu)造假“产业链”“生态圈”。监(jian)管部门坚持“一案双查(cha)”，除了(le)上市(shi)公(gong)司及相关责任人外(wai)，同时严查保荐承销、审计评估、法(fa)律服务(wu)等(deng)中介机构在欺诈(zha)发行、财务造假中的责任，并通(tong)过行政处罚、先行赔(pei)付(fu)等(deng)方式，让第三方中介机构付出了高昂的代价。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🌽👝，第一，从历史来看🍉，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化💌🥑。第四👞🍈🩳，市场交易和增量资金层面🩳👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍👚🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥭🍋🥕🍑，我们认为7月大盘风格相对占优👝，成长价值风格或相对均衡👜。