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许廷全(quan)：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于(yu)指数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着(zhe)企业盈(ying)余进(jin)一步修复，有机会见到资金进一(yi)步回流。今年以来，各领域上市企业业绩(ji)表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能(neng)抵御一定程度(du)的市场(chang)震荡(dang)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基(ji)指数。交易(yi)情绪方(fang)面，市(shi)场强势上(shang)涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨(jin)慎(shen)观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号(hao)。股(gu)指期货基(ji)差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整(zheng)体呈现净流出(chu)，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流(liu)出主要(yao)方向。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🤍💋🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🥦🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖💖💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅👗。风格方面🍓🍊🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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