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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超(chao)预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段(duan)性(xing)上行(xing)；如果就业人数远不(bu)及预期，则可(ke)能使(shi)得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益(yi)率(lv)下行。需要(yao)关(guan)注7月降息预(yu)期(qi)变化对市场(chang)的扰(rao)动。

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谈到收藏(cang)初衷，他并不(bu)避讳金钱与价值。“如(ru)果我们(men)总是围绕着(zhe)‘多少钱’来谈艺(yi)术，那是对文物(wu)的不尊重。”但在收藏(cang)逻辑上(shang)，他将自己的收藏分为(wei)两条主线：“一是帝王路线(xian)，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中(zhong)国艺术品(pin)的根脉。”

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二季度，可能會昰(shì)(shi)成長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受益于低利(li)率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消(xiao)費公司。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍆🥿；偏股基金（股票🍇💝🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥥🍇，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍓🍌😻。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍌🩲，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💞💝🍄，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥔💌🎒，一旦发生🍄🥒👿🩰，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。