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他学习控制脾气💝，发表看法时强调 “不用听我的”🤍💘👘。偶尔没忍住👚🩱👘，事后再去解释🩱。同事现在形容他 “慈祥”😡🥥🥬👚。“从来没想过这个词安在我身上”🍌。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱👠👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🍑👝🍎。从基本面的角度来看🍊💋，财政指数的发力和消费的韧性🥑🥬👿💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🤬💝🍍🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯。在流动性和增量资金方面💟🌽👠🥔，目前利率仍处于较低水平💘👘🍎，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🤬🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲💛🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时🩱、20时开始预约🤬🩲，约满即止。

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► 板块成交集中度(du)：近期新消费与创新药拥(yong)挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中(zhong)度的情况时(shi)，我们首先可以计算各主题(ti)行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去(qu)年924行情初期，港股非银板块这一比(bi)例曾一度高达20%，明(ming)显高于(yu)其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一(yi)度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高(gao)。

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1、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👜💟💯。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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