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3、观点。上半年特(te)朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响(xiang)全(quan)球铜市，美铜带动全球(qiu)铜(tong)贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为(wei)高(gao)铜价延续的关(guan)键，一是在(zai)价(jia)差扭(niu)曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励(li)铜(tong)矿产出的同(tong)时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库(ku)存持续去化(hua)会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率(lv)不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时(shi)间节点。三是，国内精(jing)铜(tong)和废铜(tong)进口双降引起铜紧张(zhang)局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减(jian)弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格(ge)可(ke)能仍会(hui)呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨(dun)之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间(jian)节点：一(yi)是7月中旬前(qian)后(hou)，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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