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我们在(zai)中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银(yin)行股(gu)股(gu)息率(lv)相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是(shi)估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向(xiang)

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至(zhi)7月数(shu)据(ju)决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都(dou)使得市场开始提前计价(jia)降息，纳斯达克(ke)逼近历史高位。A股同样受到提振，但(dan)A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连(lian)续大幅冲高。此外，稳定币概念近(jin)期火爆，稳定币对于跨境交(jiao)易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家(jia)的金融(rong)市场高水(shui)平对外开(kai)放意义非(fei)凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的(de)对(dui)象。但是(shi)，稳定币作为交(jiao)易媒介取代美元的道路仍较(jiao)为(wei)遥远，市场不宜过分追高。

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