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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍑，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💔💓💔💕，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👄🥑🩲，辅以国家队积极稳市场🥕，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🧡。

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美联储(chu)与美元：美联储下半年货币政策决策思(si)路或(huo)继续以等待(dai)与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳(lao)动力市场软化风险。美联储货(huo)币(bi)政策或有两种应对方式，其一(yi)为偏响应式货币政策决策思路，在确(que)认通胀反(fan)映关税冲击开启(qi)下行后，为应对失业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币(bi)政策采取先发制人式，兼顾通胀(zhang)前(qian)景与劳动力市场动态(tai)，在(zai)三季度末至四季度(du)进行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续(xu)震荡偏弱格(ge)局，运(yun)行区间或在 90-102。

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