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6月27日🩳👡👡💞，央行召开第二季度例会🌽🌽。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👄💌👄，充分释放政策效应”。往后去看👞🍄🩳，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🧡，如果增量政策能够继续落地🌽，将对市场情绪形成进一步提振。

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需求(qiu)小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，且東(dōng)南(nan)亞(yà)地區(qū)需求保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車(che)咊(hé)汽車銷(xiāo)(xiao)量(liang)提陞(shēng)，中國(guó)(guo)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝需求有所上陞，存量(liang)替(ti)換需求穩(wěn)定，中國鉛(qian)錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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整体看🍉👞，1-4月工业企业盈利有所改善🍈💯🍑，但5、6月随着出口增速的收窄🍆🥝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍉💯、库存周期、合同负债增速🥦😠💯🍆、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿🌽👛🩲，半导体、光学光电子😡🥒、消费电子🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🩲👄👜，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾🧅😈💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝💕、电商平台大促💖😻🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜🍅，其中饮料乳品💖👛、农副产品、家电🥕💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏🥭👘👝、燃气👛👚🍓、电力、农化制品🍊🧅🤬🎒🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡💌💔🥾👗，中报业绩有望边际改善。

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今年以来，多个部门陆续推出(chu)相(xiang)关政策，推动(dong)银行理财(cai)资金(jin)入市，银行理(li)财子公司也频频对含权产品进行布局规划，加大(da)了中长期限产品的发行力度，持续优(you)化产(chan)品端功能。

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1、6月27日，近期大牛股浙江东日发布股票交易严重(zhong)异常波动公告(gao)。记者(zhe)注意到，浙江东日(ri)是一家经营菜市场(chang)摊位(wei)、配菜和生产豆腐等豆制品的企业，却因子公(gong)司与高(gao)校的一次(ci)“意向交流”而被(bei)市场贴上“脑(nao)机接口”概念标签。6月17日以来，浙江东日股价9个交易日上涨98.75%。

2、盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际(ji)改善。