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中国人民银行货(huo)币政策委员会2025年第二(er)季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给(gei)侧结构(gou)性改(gai)革(ge)相关工作，指(zhi)出要引导大型银行发(fa)挥金融(rong)服务实体经济主力军作用，推动中小银(yin)行聚焦主责主业(ye)，支(zhi)持(chi)银行补充资本，共(gong)同维护金融市(shi)场的(de)稳定发展。有(you)效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力(li)支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等(deng)重(zhong)点领域(yu)的融(rong)资支(zhi)持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便利和(he)股票回(hui)购(gou)增持再贷款，探索常态化的制度安排(pai)，维护资本市场稳定。持(chi)续做好支持民(min)营经济发展壮大(da)的金融服务，充分发挥支持小微企(qi)业融资协调工作(zuo)机(ji)制作用(yong)，进一步打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地(di)产市场稳定态势，完善房地产金(jin)融基(ji)础性(xing)制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提(ti)高开放条件下经济金融(rong)管理(li)能力和风(feng)险防控能力。

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严跃进表示，相比去(qu)年，今年更多城市的土拍开始(shi)出现(xian)溢价，参与竞拍的(de)房企数量明显增多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场(chang)正在经历一个结构性修复(fu)与逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年(nian)更为积极(ji)。

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去年924之前，是国内信用周期和市(shi)场情绪的(de)最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业(ye)趋势(shi)等几个好消息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容易冲高(gao)透支后回落，而每一次反弹的(de)主线也因为(wei)驱动因素不同而有别：1）去年924宏(hong)观(guan)政策转向，推动非银与(yu)地产等顺周期板块(kuai)领涨，交易(yi)的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关科技硬(ying)件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性(xing)与事件驱动的非(fei)银券商等大涨，更多是行业催化和流(liu)动性抱团。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产(chan)业链继(ji)续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和(he)创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短(duan)期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)(kui)阻(zu)力位。部分資金在快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成(cheng)比較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰(shi)堦段性調(diào)整。