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2、配置(zhi)方面，短期金(jin)融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳(wen)定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。