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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调(diao)这(zhe)一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在(zai)绝大多数(shu)时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们(men)及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占(zhan)优。

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曾(ceng)女士在举报(bao)中称，在体制内工作(zuo)的前公婆家(jia)有3套房子，总面积超过400平方米，另有(you)8处商铺，总面(mian)积超过6000平方米，她(ta)前夫名下的现金理财数百万元，他们家是(shi)全(quan)屋名贵(gui)红(hong)木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有(you)并使(shi)用他人银行卡进行理财涉嫌(xian)洗钱，其家(jia)庭资(zi)产估计(ji)在8000万到1亿元之间(jian)。”

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍊💝。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💕🍓🧅，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💓👝💛，仍要回到逻辑驱动的方向💔；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍄🍑😈。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、在(zai)需(xu)求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)(dai)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)(chan)活動保持(chi)穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴張，採購量指數(shù)在連(lián)(lian)續(xù)2箇(gè)(ge)月運(yùn)行在50%以下(xia)后(hou)迴(hui)到擴張(zhang)區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)(lai)看，6月份，製造業市場(chǎng)供(gong)需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基(ji)本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。