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许廷全：下半年💔🍒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💕👜，如当前盈利仍具有上调空间🍊🍇🩰🍑、基本面突出💌💞、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👜💔、互联网💕🎒💯💌、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩😠🧄🍆、新式餐饮茶饮、美妆🥭🩳👙、电动车等🥿🍍🤍🍉，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💋👘，保险💓、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👠😈。

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A股。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布🩱🥝，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行🧡🤍👚🥑。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面👠。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内(nei)到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅(fu)缓(huan)解。需(xu)求和(he)库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅(fu)减(jian)产的(de)预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年(nian)，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预(yu)期(qi)，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间(jian)阶段性(xing)把握反弹机会，同(tong)时若(ruo)粗钢(gang)压减政策(ce)落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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德固特2024年年报显示，公司是一(yi)家高科技(ji)节能环保装(zhuang)备制造商，集设计、研发、制造、检验、销售、服务于(yu)一体(ti)，面(mian)向化(hua)工、能源、冶金、固废处理等领域，为(wei)全球客户提供清洁燃(ran)烧与传(chuan)热节能解决方案，同时(shi)接受专用装备定制。

活动说明：中文字幕综合网

1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观(guan)环(huan)境动荡中展(zhan)现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多(duo)重(zhong)因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策(ce)提振了(le)内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股息率的(de)红利资(zi)产和优质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因(yin)素推动下(xia)实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内净流(liu)入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。

2、综合来看🍓🍍👝🥑，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🍅，南向资金近期同样关注新消费与创新药👘，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高😠。具体而言，