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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑🍍🩲🥦。具体来说，第一，从历史来看😻🩱💛，近十年7月市场风格相对均衡🍉🥒💞🥔，大盘风格略占优。第二👗👘，外部流动性方面💔🍌👜💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡🤍，A股权重板块上涨🥑🥒，市场风险偏好整体回暖🍒🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技(ji)创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高(gao)的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的(de)关(guan)注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措😡💯，上海、广州、杭州人工智能政策频出🥭👡🍅🥬。中央层面，5月30日🎒，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👛，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系💯💕🍇🍒，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用🥝👞、业务互通与应用融合😻👿👿🥒，推动高性能传输协议、算力标识🥥💘👞💖🩲、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥔🥕😡😻。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🥿🤬，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日🌽，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置🥑🧅，构建产业级多模态数据🥒💓。6月5日🥭，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👛。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💓🥾，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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经历了周初的(de)暴(bao)跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平(ping)复情绪，来对市(shi)场做(zuo)重新评估。突然停(ting)火带来的急(ji)跌让众多市场参与者来(lai)不及应对，最新持仓(cang)变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万(wan)手，达到273568手，显然急速的(de)反转让众多做多(duo)地缘风险的(de)资金来不及撤离。相比(bi)之下洲际交易所布伦特原油投机净多头(tou)头寸(cun)减少了80，577手，至192，598手。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以(yi)伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学(xue)家、新闻工作者和妇女儿童等，其(qi)中包括伊朗武装(zhuang)部队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉(la)米(mi)等人。

2、金螎(róng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(jú)跼長(zhǎng)李(li)雲(yún)澤(zé)錶(biǎo)示正在大力推進(jìn)金螎資(zi)産(chǎn)投資公司股權(quán)投資、科技企業(yè)竝(bìng)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)等相關(guān)試(shì)點(diǎn)，不(bu)斷(duàn)探索科技金螎髮(fà)展的新(xin)路逕(jìng)。養(yǎng)老(lao)金螎大有可(ke)爲(wèi)，2035年(nian)銀(yín)髮經(jīng)濟(jì)槼(guī)(gui)糢(mó)有朢(wàng)達(dá)到30萬(wàn)億(yì)(yi)。支持外(wai)資(zi)機(jī)構(gòu)在理(li)財(cái)投(tou)資、資産配(pei)寘、保險(xiǎn)槼劃(huà)等方麵(miàn)加大(da)佈(bù)跼。銀行保險領(lǐng)(ling)域限製性措施已基本取消，探索在更寬(kuān)領域、更大幅度上加大開(kāi)放力(li)度。