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此(ci)前的6月24日，中国稀土公告披(pi)露，公司于(yu)近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交(jiao)的(de)书面辞(ci)职报告，辞职报(bao)告自送达董事会之日起生效。杨国(guo)安因(yin)工作原因申请辞(ci)去公司第九(jiu)届董事会董事长、董事以及其在董事会各(ge)专门委(wei)员会(hui)的相(xiang)关(guan)职务，董贤庭、郭惠浒因工作(zuo)原因(yin)申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨(yang)国安、董贤庭(ting)、郭惠浒均不(bu)在公(gong)司(si)担任任何职务，其确认(ren)与公司董(dong)事会无不同意见，亦无(wu)任何(he)其(qi)他事项需(xu)要提请公(gong)司股东关注。截至本公告披露日(ri)，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未(wei)持有公司股份。

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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成(cheng)的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的(de)與(yǔ)(yu)英國(guó)達成的協議(yi)雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但(dan)仍(reng)有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)(ti)未解決(jué)；而最近(jin)與中國籤(qiān)署的協議(yi)在芬太尼走私以及美(mei)國齣(chū)口商(shang)進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了(le)諸多疑問。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱🍍🥒👛💓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍒🥔💕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖💯🍌。近期🥬，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛🥬👙🥔，标志着产品力正替代产品形式🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。