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如今(jin)，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全(quan)消除，但已有所缓解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍌🩲🌽，融资资金有望延续净流入💖。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥻🥔🥝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭🥒💟，市场对美联储7月降息预期有所升温💟🍄🧅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👞💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥻🥥，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👛🤬；IPO发行规模小幅回落💛💕🥿，再融资规模持平前期😈💯🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯👛😡，结构上融资资金有望延续净流入。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🧡🍌🥕，理湃光晶在AR智能眼镜领域👄🥦，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🩳🍅🤬🧡、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍏，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商😈，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍒🥝💟😠，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、3、庫(kù)(ku)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)(tong)期有所下降(jiang)，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)(gei)壓(yā)力有所增加，但預(yù)(yu)計(jì)外(wai)需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)(yin)十(shi)”旺季(ji)的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增(zeng)長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延(yan)續(xù)下降的狀態(tài)。

2、债市回顾(gu)。本(ben)周债市利(li)率先(xian)上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场(chang)风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大(da)额净投放，呵护(hu)跨境(jing)资金面，短端受资(zi)金影响有(you)限，总(zong)体下行。