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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬(ying)数据走弱(ruo)，美(mei)联储官员发(fa)言推升(sheng)下半年降息预期，特(te)朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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然而2023年下半年至今🤍🍇，一级市场的政策环境已发生较大变化🍉👜🍅。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👄，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🤍，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个(ge)维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。