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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💞🥭、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😈💌。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会😈👞👗🩲。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👚🩲🍉。

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目前，中國(guó)(guo)的金螎(róng)數(shù)據(jù)(ju)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)(guan)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水平。其中，**部門(mén)的(de)螎資對(duì)社會(huì)螎(rong)資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤(you)爲突(tu)齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)(ji)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了(le)重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍋👘🤬，宠物、医美🍍🍏、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👝，港股科技板块拥有许多成熟🥑🍓💔、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👠🍑，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩰🧅👘💓；三是红利板块，包括银行🍄👡、能源、公用事业、电信运营商等。

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A股换手率🌽、成交额上行👛💋🍆。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥝🥻😈🍓。

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1、当前市场对于波动率和波(bo)动率(lv)交易的理(li)解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向(xiang)“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向因素催(cui)化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周(zhou)期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

2、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议💟。该事项可能导致公司控股股东🧡、实际控制人发生变动💯💌🎒。