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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金融诉讼、公司诉讼律师💞，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格🎒🍏😈💛🍈、证券从业👛💟、私募基金从业资格🩱，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失🍑🩰，深得投资者好评💞。）（刘彦梅律师专栏）

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