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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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更(geng)深远的是，资本市场对创新(xin)的包容机(ji)制，例如，证监会将在创业板启用第三套标(biao)准，支持优质(zhi)未盈利创新企业上市。6月27日，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限(xian)公司作为深市首(shou)个(ge)未(wei)盈(ying)利企业(ye)首发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上(shang)会企业——根(gen)据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申(shen)请。

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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累(lei)计(ji)271场。从三地上市公(gong)司被调研次数(shu)来看，沪市上(shang)市公(gong)司累计被调研(yan)93次，深(shen)市上市公司(si)累计被调研166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)(wan)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🤍💝👄🧡，5月工业企业盈利同比增速转负👿🩱👿👙，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👅👗💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍎，半导体🥦🍏🤬、光学光电子💔👙💯、消费电子、运营商🍌👜💖👠👢、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善🥿🥑，如汽车、光伏、自动化设备等👗；3）消费服务领域💟👡🧡，如饮料乳品👡🍉👄、农副产品、家电、家具🍒🍊、饰品👡💗👢😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌💞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🩲👚🧡🍌👠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍈🥑。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍄🥒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥝🍒🍊、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍌。