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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🍇💔🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡💗💛👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇👚👘👞，但是预计在积极财政政策的支持下🥝😻💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🧄🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔😻💗，资产荒趋势依然存在。上半年😠🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🧡，进一步积累了今年的赚钱效应💔🧄👠，这为指数后续突破上行👡🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄💖😻💓。风格方面🍄🍍🥾👛，从当前景气趋势和产业趋势来看💗💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌(chang)生物(wu)因过去几年持续(xu)亏损(sun)超40亿(yi)元，资(zi)金链承压严重。公司抛出的(de)25亿元融资计划至今也(ye)没有着落，BD消息可能是救赎的最后一(yi)根稻草。

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贵(gui)金属板块，由于二(er)季(ji)度俄乌、中东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占(zhan)外汇储(chu)备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增(zeng)长。部分小金属受(shou)益于阶段(duan)性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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週一日韓(hán)股市高開(kāi)(kai)，日經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點。

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1、另一方面🩲🧄，下半年经济的隐忧日益明显🍉🥝。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍇。从当前的货物贸易吞吐量来看🧅😻，已转为零增长左右🍒。

2、无论学历高低，一(yi)个人总会懂些什么，而你懂的东西可能(neng)有一天会让你发现机(ji)会。我自己抓住的机会也好像和学历没什(shen)么必然的联系。