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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍈，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🧄，我们认为👘🥾，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👛👚🍊，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤬。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率交易(yi)的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美(mei)元週期(qi)下A股市場成長風格的堅(jiān)定(ding)把(ba)握。

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从需求看(kan)，上半年钢材需求外(wai)强内弱、板强长弱，1-5月(yue)外需同比增长20.02%，内需同(tong)比下降4.14%；上半年螺纹周均(jun)表需206.4万吨(dun)，同比下降3.73%；热(re)卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周(zhou)期(qi)，基建表现(xian)一(yi)般，制造业需求处于(yu)高位但表现(xian)分化，工程(cheng)机(ji)械(xie)、造(zao)船、风(feng)电需求持续增长，汽车、家电、光伏(fu)等行业4月以来转弱(ruo)明显，市场对于后期需求预期偏悲(bei)观。钢材出口仍处于高位，但关税政策(ce)影响逐步(bu)从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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2、配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及(ji)深海科(ke)技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。