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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前(qian)盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务(wu)以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环(huan)境下，保险、养老金等对(dui)高息资(zi)产需求(qiu)持续上升的潜在机会。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强🥬，美棉产量预期同比基本持平🥔，巴西棉花产量预计值再创历史新高👄，印度🍋、澳大利亚棉花产量或同比下降👗🩱👙，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大👡👗👚。

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1、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份🍉🥻💘🥥，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🥿，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项💖💓💘🍓。

2、由北(bei)京市委網(wǎng)信辦(bàn)(ban)主辦的“京綵(cǎi)不設(shè)限·經(jīng)濟(jì)熱(rè)力站”首期月度主題(tí)走訪(fǎng)活(huo)動(dòng)(dong)成功擧(jǔ)(ju)辦。本次活動以“綠(lǜ)色藍(lán)圖(tú)(tu) 京智賦(fù)能”爲(wèi)(wei)主題，聚焦綠色經濟企業(yè)開(kāi)展線(xiàn)下集體(tǐ)採(cǎi)訪(fang)。新浪財(cái)經作爲受邀媒體之一，全程蓡(shēn)加了此次活動。