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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化(hua)学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份，全社会用(yong)电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个(ge)百分点至4.64%。从分产业用电(dian)看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)8.38%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千(qian)瓦时(shi)，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用电(dian)量1550亿千瓦时(shi)，同比增幅扩(kuo)大至9.41%， 三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。

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展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率(lv)会至少到7月(yue)中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会(hui)；同时，由于选择在市场过热(re)阶段提(ti)前止盈(ying)离场，也会(hui)错失市场持(chi)续亢(kang)奋阶段的上(shang)涨收益。指(zhi)标在(zai)对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避(bi)下跌风(feng)险。截至(zhi)2025年6月(yue)27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市外资股(gu)（H股）并(bing)在香港联交所主板(ban)挂牌(pai)上市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登了本次发行(xing)并上市的申请资料。

2、这可能是一种回避，至少从 2022 年(nian) 9 月小鹏 G9 配(pei)置混乱、上市失利和(he)小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏(peng)过于民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人(ren)置于公司之(zhi)上。骂声最密时，何涛看(kan)到标题里有(you) “小(xiao)鹏” 就不敢点开。