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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望维持宽(kuan)松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和(he)净流入，结(jie)构(gou)上融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充👄💞，从而支撑库存下降👞🍆。下半年内需和外需结构可能会发生改变💕，但总量上仍有支撑🍏👞👙，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多💞🩲，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降👙😡，价格中枢随成本变化而移动💓💛💓💝。

2、然而2023年下(xia)半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)(jiao)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提(ti)齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促(cu)進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低。