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付倍佳：上半年，港(gang)股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%👙👙💖，盛泽丝绸指数下行0.02%🍅🍏。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱💯、洗衣机计划排产量环比均下行。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后🍌😻💘🍆，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🧡，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长😠👞，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🥭🤬。”

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🥕💟，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👠，海外市场仍可能出现较**动😻🍏🍎💝，风险 偏好或先稳后降👝🥕🤍。

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1、周(zhou)六(liu)报道称，共和党领袖曾试图(tu)通(tong)过法案最新版本中的几项条款争取穆尔科斯(si)基的(de)支持。如今其中两项关键条款(kuan)被否(fou)决，目前尚不清楚穆尔科斯(si)基在法案最终(zhong)表决中会如(ru)何投票。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美(mei)聯儲進一步調低了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。